Die gute Nachricht für Berater gerade in Zeiten des „Distanzgeschäfts“: Auch Splitsparpläne lassen sich mit der FFB ohne viel Aufwand online einrichten – schon ab einer monatlichen Anlage von nur 25 Euro.

Das FFB Vermittler-Frontend rüstet weiter auf: Seit dem 20. März 2021 können nicht nur gewöhnliche Sparpläne sondern auch Splitsparpläne direkt online eingerichtet und die monatlichen Anlagebeträge geändert werden.

Ein mittels mehrerer Fondssparpläne diversifiziertes Fondsportfolio zu besparen wird auf diese Weise deutlich einfacher. In der online befüllbaren Maske lassen sich auf einfache und schnelle Weise bis zu fünf Fonds monatlich mit frischem Kapital versorgen. Die Freigabe des Auftrags kann direkt mittels TAN erfolgen.

Schnell, flexibel und übersichtlich bis ins Detail

Mit der neuen Möglichkeit, Splitsparpläne online einzurichten, können Sie als Berater Ihren Kunden differenzierte und in der Ausgestaltung flexible Sparpläne bieten. Denn der regelmäßige Sparbetrag kann entweder prozentual oder nach Sparbeträgen auf bis zu fünf Fonds aufgeteilt werden. Einzige Bedingung: Auf jeden einzelnen Fonds müssen mindestens 10% der Summe entfallen.

Die Splitsparpläne online ermöglichen bei Kunden mit hohen Sparbeträgen, in einem Zug eine Sparplananlage mit mehreren Fonds einzurichten und somit zu diversifizieren. Das macht nicht nur den Abschluss effizienter, auch für Ihre Kunden wird die Übersicht auf dem Konto verbessert. Statt mehrerer Einzelbeträge, hinter denen einzelne Fonds aus dem Portfolio stehen, sehen sie einen einzigen Betrag pro Sparplan. Der steht für das monatliche Fondssparen in ihrem Depot. Ein Splitsparplan wird also unter einer Vertragsnummer zusammengefasst.

Aber auch Kunden, die zunächst nur kleinere Beträge pro Monat zurücklegen, machen Sie mit einem Splitsparplan ein interessantes Angebot: Denn Sie stellen Ihre Leistung, für Ihre Kunden in diversifizierten Portfolios zu denken, automatisch – Monat für Monat – unter Beweis. Also: Auch für kleinere und mittlere Anlagevolumina können Sie mit einem Splitsparplan auf administrativ einfache Weise die notwendige Diversifikation herstellen. Nebenbei können Splitsparpläne daher für alle Kundenkategorien auch als „Hinführung“ zur Beratung mit Modellportfolios dienen.

Mit Sparplänen, die zu günstigen Konditionen ein diversifiziertes Fondsdepot regelmäßig mit frischem Geld versorgen, können sich Berater in jedem Fall von ihren Systemwettbewerbern abheben. Denn die meisten Banken – selbst Onlinebanken – machen ihren Kunden dieses Angebot nicht. Ein Punkt für Sie und Ihre gute Beratung mit umsichtiger Risikostreuung in den Portfolios ihrer Kunden. Nutzen Sie unsere Präsentation  und die umfassenden Informationen auf FFB.de zu den Vorteilen von Sparplanlösungen, um Ihren Kunden die generellen Vorteile des Fondssparens zu erläutern.

Für Vermögensverwalter, Fondsvermittler mit Vollmacht und Kunden mit vollem Online-Zugriff ist damit die komplette Online-Abwicklung der cleveren Splitsparpläne möglich. Vermittler ohne Vollmacht, deren Kunden nur ein Online-Leserecht haben, können Splitsparpläne aber ab Mitte des Jahres ebenso bequem als Ordervorschlag online erstellen. Bis dahin kann der Auftrag ausgedruckt und anschließend vom Kunden unterschrieben an die FFB gefaxt werden. So ebnen wir für alle einen effizienteren, weniger fehleranfälligen Weg.

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