Übersicht
Finanzberatung im Wandel
Neue Chancen nutzen
In der dreiteiligen Trainingsreihe berichtet Karl-Heinz Schubkegel aus der Praxis wie Sie als Finanzberatende erfolgreich Ihr Geschäftsmodell basierend auf Service-Fee-Einnahmen aufbauen können.
Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 24-056 registriert und wird mit 4,5 CPD-Credits bewertet.
Teil 1: Standortbestimmung
03. Mai 24 | 10:00 -11:30
Der Wandel des Finanzmarktes zwingt Finanzberaterinnen und Finanzberater, sich vom Generalisten zum Spezialisten zu entwickeln. Entdecken Sie das "Magische Dreieck des Erfolgs" und lernen Sie, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, in dem Sie unternehmerische Klarheit schaffen. Darüber hinaus geben wir Ihnen einen ersten Einblick, wie Sie erfolgreich ein Serviceentgelt einführen, bevor wir dies im zweiten Teil vertieft werden.
Jetzt zu Teil 1 anmeldenTeil 2: Der Plan
17. Mai 2024 | 10:00 - 11:30
Erfahren Sie in diesem Webinar die entscheidenden Schritte, um ein herausragendes Geschäftsmodell mit Service-Fee-Einnahmen aufzubauen. Entdecken Sie, wie Sie Ihren idealen Kunden finden und die Formel für glückliche Kunden anwenden können.
Jetzt zu Teil 2 anmelden
Teil 3: Empfehlungsprozess
07. Juni 2024 | 10:00 - 11:30
Nach einem kurzen Rückblick auf die Teile 1+2 gehen wir der Frage auf den Grund, wieso Beratende oft zu wenige Empfehlungen erhalten. Lernen Sie die fünf Stufen einer erfolgreichen Empfehlungspartnerschaft kennen. Erfahren Sie mehr über das Vortragssystem und wie Sie die honorarfreie Zweitmeinung nutzen können.
Jetzt zu Teil 3 anmeldenIhr Trainer
Karl-Heinz Schubkegel ist gelernter Industriekaufmann und wechselte 2001 aus der Automobilindustrie in die Finanzbranche. Nach 13 Jahren Erfahrung als Berater im Fondsvertrieb wurde er 2014 Gründungsmitglied einer GmbH und späteren AG, die sich ausschließlich auf Honorarberatung mit Service-Fee-Einnahmen spezialisierte. In dieser Zeit beschäftigte er sich sehr intensiv mit dem Thema Honorarberatung und lernte bei den weltweit besten Honorarberatern eine ganz neue Art der Finanzberatung kennen. Seit April 2020 hat Herr Schubkegel sein eigenes Unternehmen als Honorarberater gegründet und betreut eine kleinere Anzahl vermögender Kunden einer speziellen Kundennische. Zeitgleich gründete er 2020 die Finanzberater-Akademie, um dieses Wissen aus der Praxis auch anderen Finanzberatern zugänglich zu machen.
Serviceentgelt - Zukunft des Beratergeschäfts?
Aufzeichnung des Web-Seminars am 23. April 2024
Daniel Bail von Schramm Finanz und Volker Britt von der Plansecur teilen Ihre praktischen Erfahrungen bei der Einführung und Betreuung Ihrer Kundinnen und Kunden mit Serviceentgelten. Unter der Moderation von Björn Drescher diskutierten Sie gemeinsam mit Theresa Depperschmidt, Senior Managerin Sales bei der FFB und Alexander Lehmann von FondsKonzept AG, wieso das Serviceentgelt das Geschäftsmodell der Zukunft ist - auch ohne regulatorische Vorgaben.
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