ÜbersichtOnline-Depoteröffnung
Im Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Kunden mit wenigen Klicks bereits vor der ersten Beratung den Link zur Online-Depoteröffnungsstrecke schicken können und wie diese aussieht.
Video-Tutorials
Tools & Services leicht verständlich erklärt - so können Sie sich unabhängig jederzeit selbst die nötigen Details aneignen.
Depotübertrag
Ende März 2022 veröffentlichte die BaFin neue Vorgaben: Danach soll eine Übertragung von (Fonds-) Depots nicht länger als drei Wochen dauern. Die FFB begrüßt diesen Schritt im Sinne größerer Kundenzufriedenheit, denn wir bieten schon lange einen serviceorientierten Prozess, indem wir in Kontakt mit der abgebenden Bank treten und für den Anleger aktiv auf die Einhaltung von Fristen drängen. Was es von Ihrer Seite noch zu beachten gilt, um den Prozess zu beschleunigen erfahren Sie in diesem Video.
Erklär-Video zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz
Die Abfrageoptionen, die nach der Delegierten Verordnung 2017/565 der EU-Kommission die verbindlichen Vorgaben für die Beratung in MiFID II ergänzen, sind für Anlegende nicht einfach zu verstehen. Es ist viel Erklärungsarbeit erforderlich, damit Fragen Ihrer Kunden sinnvoll bearbeitet werden können bzw. deren Entscheidungsoptionen verständlich vermittelt sind – und das jedes Mal in jedem Kundengespräch aufs Neue!
Deshalb hat die FFB für Sie die Initiative ergriffen und ein Video entwickelt, das Ihre Kundinnen und Kunden informativ auf die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen vorbereitet – damit Sie bei jedem Kundengespräch wertvolle Zeit sparen.
Inhalte für professionelle Anleger
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