Praxistipps
Mit unseren Praxistipps wollen wir Ihnen Anregungen geben, wie Sie Ihren Berufsalltag besser meistern und neue Themen wie z.B. Cybersecurity begegnen können. Neben diesen wichtigen Informationen für Sie, bieten wir hier auch Unterlagen für Ihre Kundengespräche.
Phishing und E-Mail-Hacking – was tun Sie gegen das Risiko?
Phishing und gehackte E-Mail-Konten von Beraterinnen und Beratern sowie deren Kunden können große Schäden anrichten – wie schützen Sie sich und Ihre Kunden?
Bestehen Sie den Passwort-Test?
Gerade in der Finanzberatung geht es um sensible Daten. Bessere Passwörter sind Ihr wichtigster Schritt auf die sichere Seite – haben Sie alles beachtet?
Modellportfolio – das Mehr-Wert-Portfolio
Depots, die mit dem FFB Modellportfolio-Tool betreut werden, sind im Durchschnitt werthaltiger und bieten echten Mehrwert für Anleger und Berater.
Digitalisierung: Tun, worauf es wirklich ankommt
Was ist im Arbeitsalltag der Anlageberatung an digitaler Technologie wichtig oder gar unverzichtbar? Was ist überflüssig? Ein Wegweiser zur Orientierung.
Kundensegmentierung: Kunden entwickeln statt Kunden haben
Potenziale im Kundenbestand heben: Kundensegmentierung ist der Schlüssel zu besseren Geschäften bei effizientem Mitteleinsatz.
Stress, lass nach: Wie Sie mehr schaffen bei weniger Arbeit
Steigende regulatorische Anforderungen, wachsende Administration und Dokumentation erhöhen Ihre Belastung im Geschäftsalltag. Mit diesen drei Techniken schaffen Sie mehr.
Depotübertragung: Alles gut vorbereitet
Eine Übertragung von (Fonds-) Depots soll gemäß der Maßgabe der BaFin nicht länger als drei Wochen dauern. Die FFB begrüßt diesen Schritt – das ist zu beachten.
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