Anleiheninvestment: Platinklasse | Carmignac

Anleihen spielen wieder eine bedeutende Rolle im Portfolio. Umso wichtiger, echte Experten mit dem Anleiheinvestment zu betrauen – wie die von Carmignac, die von Citywire die exklusive „Platin“-Auszeichnung1 erhalten haben. Mehr dazu hier.

Viele kennen die Platinschallplatte als äußerst seltene Auszeichnung für extrem erfolgreiche Produktionen aus dem Musikbusiness. Weniger bekannt, aber nicht minder begehrt: „Platin“ bzw. „Platinum“ wird auch vom Fondsanalysehaus Citywire vergeben. Im Anleihebereich erhielt Carmignac diese begehrte Auszeichnung in der Kategorie „Bonds – Euro Corporates“. Nur drei von insgesamt 142 untersuchten Verwaltungsgesellschaften konnten diese Auszeichnung erringen. Sie ist damit einer der exklusivsten Belege für Qualität im Anleihemanagement.¹

Anleihen: Wichtige Anlageklasse in guten Händen

Mit attraktiven Zinskupons und der Aussicht auf möglichweise sinkende Leitzinsen können Anleihen ihre Rolle als Stabilitätselemente im Portfolio so gut ausspielen, wie lange nicht. Auch die erwarteten Renditen liegen deutlich über denen der vergangenen Niedrigzinsphase. Gerade deshalb ist es wichtig, diese wieder ins Zentrum gerückte Anlageklasse mit überzeugender Expertise im Fondsmanagement ins Portfolio von Anlegerinnen und Anlegern zu holen – eben: mit solider Expertise der „Platin“-Klasse.

Carmignac ist seit über 35 Jahren auf  Anleihenmärkte spezialisiert und hat im Laufe der Jahre die eigene Expertise im Credit Bereich ausgebaut. Unsere erfahrenen Fondsmanagementteams haben mit einer vielfältig einsetzbaren Credit Fondspalette ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, mit dieser Anlageklasse in unterschiedlichen Marktphasen Mehrwert zu generieren.

Credit Kompetenz von Carmignac

Was zählt: Flexibilität im Zugriff auf das gesamte Credit Universum

Die Credit Märkte bieten eine Vielzahl an Gelegenheiten – vorausgesetzt, man verfügt über die nötige Flexibilität, um diese zu ergreifen, und solide Strategien und Prozesse, um die besten Chancen zu erkennen. Die Experten von Carmignac stützen sich auf Fundamentalanalyse sowie ihre einschlägigen Kenntnisse jedes einzelnen Segments dieses Universums, um breit gefächerte Portfolios mit einem attraktiven Risiko-Rendite-Verhältnis zusammenzustellen. 

Die drei Säulen des Credit Investments mit Carmignac

Ein Ansatz, komplementäre Anleihestrategien

In zwei speziellen, einander ergänzenden Strategien nutzen die Experten von Carmignac jeweils eine flexible und gezielte Anlageauswahl, um einen jeweils nach Kundenziel geeigneten Zugang zu den Potenzialen der Anlageklasse Anleihen zu schaffen.

Carmignac Portfolio Credit

Die flexible Strategie des Carmignac Portfolio Credit kann eingesetzt werden, um die vielfältigen Performancetreiber des Credit Marktes in allen Marktumfeldern zu nutzen. Mehr zu der seit Jahren etablierten und vielfach ausgezeichneten Strategie erfahren Sie hier.

Anleihen-Laufzeitfonds

Die Anleihen-Laufzeitfonds von Carmignac arbeiten mit einer Carry-Strategie auf den internationalen Credit Märkten – d. h. die Wertpapiere werden bis kurz vor ihrer Fälligkeit im Portfolio gehalten. Dadurch ist die Rendite der Credit Papiere – mögliche Ausfälle einmal unbeachtet – grundsätzlich „vorhersehbar“. So lässt sich vorab eine Zielperformance der Laufzeitfonds zum Fälligkeitstermin angeben.

Dank eines klaren Performanceziels bzw. einer vorgegebenen Zielperformance, eines im Voraus festgelegten Fälligkeitstermins und einer sorgfältigen, breit gefächerten Emittentenauswahl bieten Sie mit Laufzeitfonds von Carmignac Anlegern Transparenz in Bezug auf ihre Anlage.

Bedingt durch ihre Struktur gestatten diese Fonds außerdem eine kontinuierliche Verringerung des Zins- und Kreditrisikos mit dem Näherrücken des Fälligkeitsdatums.

Weitere Details zur Funktionsweise der Strategien finden Sie hier. Es stehen mit dem Carmignac Crédit 2025, dem Carmignac Crédit 2027 und dem Carmignac Crédit 2029 Produkte mit unterschiedlichen Fälligkeiten für die Vermögensplanung mit Ihren Kunden zur Verfügung.

Fußnoten
¹ In der Kategorie „Bonds – Euro Corporates“ von Citywire erhielt Carmignac die Auszeichnung „Platinum“ für seine risikobereinigte Performance in der gesamten Kategorie im Zeitraum vom 31.12.2016 bis zum 31.12.2023. Dass von insgesamt 142 untersuchten Verwaltungsgesellschaften nur drei diese Auszeichnung erhalten haben, ist ein Beleg für die Qualität unseres Anleihemanagements. Der Verweis auf eine Bewertung oder einen Preis stellt keinen Hinweis auf die künftigen Bewertungen oder Preise des OGA oder der Verwaltungsgesellschaft dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie versteht sich abzüglich von Gebühren (ausgenommen sind eventuelle Ausgabeaufschläge der Vertriebsstelle). Quelle und Copyright: Citywire. Die „Citywire Fund Manager Ratings“ und „Citywire Rankings“ sind Eigentum von Citywire Financial Publishers Ltd („Citywire“) und © Citywire 2023. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen über die Methode finden Sie hier.

Informationen zur Vorgehensweise bei der Vergabe der Auszeichnungen:

Lipper 2024: Am Ende des dem betreffenden Bewertungsjahr zuzuordnenden Kalenderjahres zum Vertrieb im betreffenden Land zugelassene Fonds, deren Wertentwicklung in der Vergangenheit am Ende des diesem Bewertungsjahr zuzuordnenden Kalenderjahres mindestens 36 Monate umfasst. Die Durchschnittswerte der Kategorien werden unter Berücksichtigung aller zulässigen Anteile jeder zulässigen Kategorie berechnet. Die Berechnungszeiträume betragen 36, 60 und 120 Monate. Der höchste Wert innerhalb der Wertung „Lipper Leader for Consistent Return“ (effektive Rendite) jeder einzelnen infrage kommenden Klassifizierung ist ausschlaggebend dafür, welcher Fonds über drei, fünf oder zehn Jahre an der Spitze steht. Weitere Informationen über die Methode finden Sie unter: https://www.lipperfundawards.com/Methodology
LSEG Lipper Fund Award © 2024 LSEG. Alle Rechte vorbehalten. Mit Lizenz verwendet.

EuroHedge Awards: Die With Intelligence EuroHedge Awards sind die wichtigsten und einflussreichsten Auszeichnungen für spekulative Fonds.

Die Nominierungen und Preisträger werden anhand einer objektiven Methode ausgewählt, in die die Analyse der Sharpe-Ratios und der absoluten Renditen einfließt. Durch diesen quantitativen Ansatz ist gewährleistet, dass die Preise die beiden Hauptziele der spekulativen Fonds widerspiegeln: die Steuerung der Volatilität und die Erzielung positiver Renditen für die Anleger. Weitere Informationen finden Sie unter https://awards.withintelligence.com/eurohedgeawards/en/page/home. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc
ISIN: LU1623762843

*Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Hauptrisiken des Fonds

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. Liquiditätsrisiko: Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss. Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Annualisierte Performance
ISIN: LU1623762843
 

Quelle: Carmignac am 28 Juni 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).

Carmignac Credit 2029 A EUR Acc
ISIN: FR001400KAV4

*Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Hauptrisiken des Fonds

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. Liquiditätsrisiko: Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss. Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Kosten
ISIN: FR001400KAV4

Annualisierte Performance
ISIN: FR001400KAV4

Quelle: Carmignac am 28 Juni 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).

Carmignac Credit 2027 A EUR Acc
ISIN: FR00140081Y1

*Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Hauptrisiken des Fonds

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. Liquiditätsrisiko: Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss. Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Kosten
ISIN: FR00140081Y1

Annualisierte Performance
ISIN: FR00140081Y1

Quelle: Carmignac am 28 Juni 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).

Carmignac Credit 2025 A EUR Acc
ISIN: FR0013515970

*Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Hauptrisiken des Fonds

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. Liquiditätsrisiko: Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss. Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Kosten
ISIN: FR0013515970

Annualisierte Performance
ISIN: FR0013515970

Quelle: Carmignac am 28 Juni 2024.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).

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Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind.

Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen und sind unter Umständen unvollständig. Darüber hinaus besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Dementsprechend
wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit Fehlern und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind
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Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds registriert (nur für professionelle Anleger). Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft werden. Die Risiken, Gebühren undlaufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres Kapitals erleiden, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht. Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen.

Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6: https://www.carmignac.de/de_DE/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760.

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