Services für die Anlageberatung
Die FFB unterstützt konsequent alle Geschäftsmodelle der Anlageberatung. Mit Services für die effiziente, kontinuierliche Betreuung Ihrer Kunden. Mit Themen und Tipps, die Ihnen helfen, täglich erfolgreich zu sein.
VL-Sparen mit ETFs: ein besonderes Angebot für Ihre Kunden
ETFs in einem VL-Sparplan sind für Arbeitnehmer bei ihrer Bank oft schwer zu finden. Mit der FFB können Sie jetzt Ihren Kunden diese attraktive Alternative für die Sicherung und Anlage der Arbeitnehmersparzulage bieten.
2021 wird steuerparadiesisch
Keine Vorabpauschale 2021! Mit dieser Meldung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) können sich Ihre Kunden auf ein Jahr ohne Steuern auf ihre Fondsanteile freuen – solange sie nicht verkaufen. Eine besondere Chance, auch im Neugeschäft.
Der Brexit naht
Fonds mit GB ISIN sind ab dem 2.1.2021 nur noch eingeschränkt verfügbar. Diese Kaufsperre hat Auswirkungen auf Sparpläne, VL Verträge und Modellportfolios - damit besteht Handlungsbedarf.
Vorab-Kosteninformation: Alles bleibt gut
Aufgrund von Vorgaben der BaFin: Ab 1. April 2021 wird die FFB vor jeder Transaktion jedem Kunden eine Vorab-Kosteninformation mit den Daten der FFB über einen Onlinezugang zur Verfügung stellen.
Jahresende ist Steuersaison
Wegen des hohen Aufkommens an Aufträgen zum Jahresende sollten die Aufträge online eingereicht werden, um eine rechtzeitige Bearbeitung zu ermöglichen.
ESG – im Sichtflug zur Eigenpositionierung
Die ESG-Regulierung der EU wird die Arbeit der Anlageberater von Grund auf verändern.
Fonds ohne Bestandsprovision einfacher nutzen
ETFs, Indexfonds oder sogenannte Clean Share Classes gewinnen in den unterschiedlichen Beratungsmodellen an Bedeutung.
Immer schön flexibel bleiben: auch mit neuem Verwahrentgelt
Durch eine entgeltfreie Haltedauer behalten Ihre Kunden auch bei großen Vermögen die nötige Flexibilität
So machen Sie Plus-Zinsen aus Negativzinsen
Mit dem Angebot FestgeldPlus können Sie Negativzinsen für Ihre Kunden vermeiden und behalten das Kapital gemeinsam für künftige Fondsanlagen im Blick.
Ganz einfach: Jeder Mitarbeiter mit eigenem Zugang
Vermittler können jetzt Zugänge für einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergeben.
Beratung trotz Coronavirus: Kontaktlos erfolgreich
Eine Kundenbeziehung lebt vom persönlichen Kontakt. Doch bei Beschränkungen wie in Coronazeiten ist der nicht immer möglich.
Das Depot schneller aus der Krise: Wiederaufholung? Kaufkurse?
Kursabschläge zur Folgeinvestition zu nutzen, kann sich entschieden lohnen.
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