Der Carmignac Portfolio Tech Solutions kombiniert Nachhaltigkeit mit den langfristigen Chancen einer technologischen Welt im Wandel. Sein Ansatz nimmt die gesamte Innovationswertschöpfungskette in den Blick – und das weltweit ohne Beschränkungen.

Seit über zwei Jahrzehnten treibt der Technologiesektor die globalen Aktienmärkte maßgeblich voran. Mit dem Fortschritt in der künstlichen Intelligenz (KI) können neue Unternehmen davon profitieren und die Grenzen erweitern sich. Auch wenn die KI-Euphorie nachgelassen hat, weil sich allzu kurzfristige Fantasien auch in diesem Sektor nicht realisieren lassen: Wir befinden uns erst am Anfang eines neuen Technologiezyklus. Technologie spielt eine Schlüsselrolle für den bereits eingeleiteten ökologischen und sozialen Wandel und wird somit zum Wegbereiter für nachhaltiges Wachstum auf lange Sicht.

Regionen, Marktkapitalisierungen – unbeschränkt

Um Anlegerinnen und Anleger von den langfristigen Potenzialen technologischer Innovation profitieren zu lassen, investiert der Fondsmanager ohne Einschränkungen in allen Regionen weltweit. Auch ist das Investmentuniversum des Fonds hinsichtlich der Marktkapitalisierung der Titel nicht eingeschränkt. So kann ein Fondsportfolio entstehen, das auch jenseits der bekannten Big-Tech-Titel Chancen der gesamten Innovationswertschöpfungskette des Technologiesektors in den Blick nimmt. 

Technologie und nachhaltiges Investmentziel – eine Seltenheit

Der Fonds ist einer der wenigen Technologiefonds mit einem nachhaltigen Investitionsziel für Anlegerinnen und Anleger in Deutschland und erfüllt die Anforderungen von Artikel 9 der SFDR. Der Fonds zielt auf Anlegerinnen und Anleger, die langfristig von den Potenzialen der technologischen Entwicklung profitieren wollen, aber gleichzeitig Wert auf ein nachhaltiges Investment legen.

Erfahrener Fondsmanager

Der Fonds wird von Kristofer Barrett, Manager der globalen Aktienstrategie Carmignac Investissement und Co-Manager der flexiblen Multi-Asset-Strategie Carmignac Patrimoine, verwaltet. Kristofer Barrett ist ein erfahrener aktiver Stock-Picker, der seit April 2024 als Head of Global Equities das Aktienteam von Carmignac verstärkt. 

" Unser Technologiefonds soll schon heute vom künftigen Wachstum profitieren, indem er nachhaltige Investitionen in Unternehmen mit einem herausragenden Management tätigt, die unverzichtbare Produkte schaffen, Innovationen vorantreiben und Lösungen für eine Welt im Wandel bieten."

Kristofer Barrett, Portfoliomanager Carmignac Portfolio Tech Solutions

Gerade im Technologiesektor steht er für einen herausragenden Track-Record: In den fast vier Jahren unter seiner Leitung übertraf die von ihm vor seinem Wechsel zur Carmignac gemanagte Strategie sowohl den Technologieindex als auch den Durchschnitt der Fonds in der Tech-Kategorie1. Diese überdurchschnittliche Wertentwicklung wurde im Übrigen über die Zeit kontinuierlich erwirtschaftet, was ein Nachweis für Barretts Fähigkeit ist, sich unter verschiedenen Marktbedingungen erfolgreich zu behaupten. Dazu zählt auch eine Performance im obersten Quartil in Hausse-Märkten wie 2021 und 2023 und in Baisse-Märkten wie 20222, dem für den Technologiesektor schlechtesten Jahr seit 2008.

Strategie mit Value-Elementen

Der Carmignac Portfolio Tech Solutions nutzt einen Mischansatz, bei dem eine typischerweise wachstumsorientierte Anlagestrategie mit Gelegenheiten aus dem Value-Segment kombiniert wird. Das Ergebnis ist ein flexibles und konzentriertes Portfolio, das in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, schwerpunktmäßig in den USA und in Asien, und die gesamte Innovationswertschöpfungskette abzudecken versucht.

Fußnoten:

1 Morningstar. Kristofer Barrett war vom 1. März 2020 bis zum 19. Februar 2024 Portfoliomanager von Swedbank Robur Technology (SE0000538944). OGAW-Fonds mit Sitz in Europa, die zur Morningstar-Aktienkategorie „Branchen: Technologie“ gehören. Technologieindex: MSCI World/IT Services.

2 Quelle: Morningstar

Anlageprodukte:

Carmignac Portfolio Tech Solutions (LU2809794220 / LU2809794493 / LU2809794816)

Carmignac ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die 1989 auf der Grundlage von drei Prinzipien gegründet wurde. Diese gelten bis heute: echter Unternehmergeist, menschlicher Sachverstand und ehrliches Engagement.

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