Potenzial Dividende – abseits der Tech MegaCaps | VanEck

Der US-Aktienmarkt wird von wenigen Megacap-Unternehmen des S&P 500 verzerrt, ähnlich wie während der Internetblase 1999. Anleger sollten daher diversifizieren, um Risiken durch übermäßige Konzentration auf diese Megacaps zu vermeiden.

Balance Income and Growth: Zuverlässige Dividenden von Marktführern

• Der US-Aktienmarkt bleibt stark verzerrt. Anleger sollten ihr Aktienportfolio diversifizieren, um ein übermäßiges Engagement in den Megacaps zu vermeiden.
• Der S&P 500 mag bis zur ersten Hälfte des Jahres 2024 gestiegen sein, aber dieser Anstieg war deutlich verzerrt. 
• Wenn wir die Wertentwicklung von Wachstums- und Substanztiteln von Large Caps in den letzten Jahrzehnten vergleichen, sehen wir, dass die Outperformance der Wachstumstitel mit der sogenannten Internetblase von 1999 übereinstimmt. 

Die Verzerrung von Wachstums- und Substanztiteln erreicht das Niveau der Internetblase
 

Wie Sie investieren können: Stellen Sie sicher, dass Ihr Aktienportfolio diversifiziert ist und nicht zu sehr auf die US Mega Cap Titel konzentriert ist. Ein spannender Ansatz kann hier ein globaler Dividenden-Ansatz sein, wobei auch diese Schwankungen der Aktienmärkte unterliegen

Das Investieren in Aktien, die stabile und starke Dividenden erzeugen, war schon immer eine beliebte Strategie unter einkommensorientierten Investoren. Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (A2JAHJ) verkörpert diesen Ansatz und bietet ein starkes Einkommen sowie das Potenzial für robustes Kapitalwachstum. Dieser ETF umfasst die weltweit 100 besten Dividendenzahler und bietet nicht nur Dividendenrenditen, sondern auch Widerstandsfähigkeit und Wachstumsaussichten – eine interessante Kombination für konservative und wachstumsorientierte Investoren.

Im Durchschnitt weist der ETF eine bemerkenswerte Dividendenrendite von 4,4% auf, was deutlich höher ist als die typische Rendite eines MSCI World ETFs von 1,4%. Durch die Investition in diesen ETF wählen Sie im Wesentlichen eine Rendite, die dreimal höher ist als bei vielen Standardoptionen am Markt. Darüber hinaus geht es bei diesem ETF nicht nur um Dividenden; die enthaltenen Aktien werden sorgfältig auf ihre Dividendenstabilität und ihr Wachstumspotenzial überprüft. Historische Daten zeigen, dass er nicht nur ein zuverlässiger Einkommenslieferant ist, sondern auch eine solide Leistung in Bezug auf Kapitalwachstum erbringt.

Dividendenrendite des VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders im Vergleich zum MSCI World

Beeindruckende Gesamtrenditen und strategische Diversifizierung? 

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF zeigte in der Vergangenheit robuste Dividendenrenditen und erzielt auch bemerkenswerte Gesamtrenditen. Seit seiner Auflegung am 23. Mai 2016 hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,94 % erreicht. In den letzten fünf Jahren hat er eine beeindruckende annualisierte Rendite von 11,33 % erzielt, und in den letzten drei Jahren hat er mit einer phänomenalen Rendite von 15,06 % (Stand Ende Juni 2024)¹ outpeformed.

Diese außergewöhnliche Performance wurde erreicht, indem US-Aktien im Vergleich zu breiteren Marktbenchmarks strategisch untergewichtet wurden. Derzeit machen US-Aktien laut Morningstar nur 28,5 % des Fonds aus. Diese Diversifizierung über verschiedene geografische Regionen hinweg könnte nicht nur das Risiko mindern, sondern auch von leistungsstarken Aktien in anderen entwickelten Märkten profitieren. Dennoch besteht natürlich auch das generelle Aktienmarktrisiko.

Historische Wertentwicklung des VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders
 

Ländergewichtung des VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders

Präzision und Nachhaltigkeit bei der Auswahl

Der sorgfältige Auswahlprozess des renommierten Analyseunternehmen Morningstar stellt sicher, dass nur die robustesten Dividendenzahler aufgenommen werden. Die umfangreichen Auswahl-Kriterien stellen sicher, dass alle Aktien die höchsten Standards für Dividenden-Nachhaltigkeit und Wachstum erfüllen.

In Bezug auf ESG-Faktoren werden die Aktien in diesem ETF auf kontroverse Produktbeteiligungen überprüft und müssen den Prinzipien des UN Global Compact entsprechen, um ein nachhaltiges und ethisches Anlageportfolio zu gewährleisten. Die Diversifizierung des ETFs über Aktien und Sektoren hinweg verringert das Risiko, während die auf Dividenden-Dollar basierende Gewichtung die Überkonzentration durch Begrenzung der Gewichtungen einzelner Wertpapiere auf 5% und der Sektor-Gewichtungen auf 40% beschränkt.

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF zeichnet sich durch hohe, stabile Dividenden und nachgewiesenes Renditepotenzial aus und macht ihn zu einem zuverlässigen und wachstumsstarken Baustein für Investoren, die konsistente Erträge und langfristiges Wachstum suchen. 

Fußnoten

¹ Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.