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Alles Wichtige zur ESG-Regulierung

Das Wichtigste gleich vorweg: Für Sie und Ihre Kunden kann die ESG-Regulierung große Chancen bieten. Denn nachhaltiges Investieren ist die Zukunft – und für immer mehr Anleger eine Herzenssache. Erfahren Sie aus erster Hand, welche Anforderungen wichtig sind und wie Sie Ihre Kunden begleiten können.

Die 3 entscheidenden Aspekte in der Anlageberatung

1. Regulierung überblicken

Taxonomie-Verordnung, Offenlegungsverordnung und die Ergänzung zur MiFID II bestimmen den regulatorischen Rahmen nachhaltiger Beratung. Wie wirken sie zusammen?

2. Offenlegungsverordnung einordnen

Was bedeuten die Artikel 6, 8 und 9 für die Beratungspraxis? Erfahren Sie, was die SFDR schon heute leistet, wie sie weiter ausgebaut wird – und wo sie dennoch vermutlich zu kurz greift.

3. Anlageberatung auf Nachhaltigkeit ausrichten

Eine klare Positionierung in der nachhaltigen Beratung kann Chancen gerade bei jüngeren Anlegern eröffnen. Diese Vorgaben der EU-Regulierung sollten dabei in der Praxis beachtet werden.

Erklärvideo für Ihre Kunden

Bald wird die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen für Berater verpflichtend. Um Ihnen Zeit zu sparen, haben wir für Ihre Kunden ein Erklär-Video erstellt, damit sie bereits informiert in das nächste Beratungsgespräch gehen können.

Hier herunterladen oder aber diesen Link mit Ihren Kunden teilen: https://video.fidelity.tv/view/ffb-nachhaltig-investieren  

ESG-Fondsratings: Ein Methodenüberblick

ESG-Fondsratings gelten als wichtigste Orientierung für Berater. Die Bewertungsmethodiken der Rating-Anbieter klaffen allerdings auseinander – mit Details zum Download.

Mehr lesen

Kompakter ESG-Wegweiser

Nachhaltigkeitsaspekte in die Fondsberatung integrieren, Anlegererwartungen und regulatorische Vorgaben im Blick behalten und aufeinander abstimmen – unser kompakter Wegweiser bietet Orientierung und ist ein praktischer Leitfaden für Ihre Arbeit.

Mehr erfahren

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