ESG: Regulierung und die Umsetzung in der Anlageberatung verständlich erklärt
Das Thema ESG und die damit verbundenen regulatorischen Anforderungen, Produkte und neuen Begrifflichkeiten sind zwar schon eine Weile im Markt, aber das heißt noch lange nicht, dass alles verständlich ist. Man muss schon viel Zeit investieren, um zu wissen, was ab wann gilt und welche Dokumente wer wo zur Verfügung stellt.
Wir schaffen Abhilfe und erklärten Ihnen in einem zweiteiligen Online-Training alles noch einmal genau, aber auch kurzweilig und interaktiv. Rede und Antwort standen die beiden Experten Frau Dr. Kim Heyden und Herrn Torsten Barnitzke von Fidelity International.
Teil 1: Überblick & Nachhaltige Investitionen
Überblick über den aktuellen Stand der Regulierung
Überblick über den aktuellen Stand in Deutschland bzgl. Produktmerkmalen/ Klassifizierung
ESG-Daten - das EET
Wer entwickelt das EET (weiter)
Was beinhaltet das EET
Wie und wo werden die Daten bereitgestellt
Teil 2: Principal Adverse Impacts (PAIs) & Ausschlüsse
Principal Adverse Impacts (PAIs)
Was sind PAIs und mit welchen Daten werden Sie ermittelt?
Wie berücksichtigen Produktanbieter PAIs? (Unternehmensebene/ Produktebene)
Wie werden PAIs in einem Fonds berücksichtigt?
Darstellung der PAIs im EET
Wie erklärt man Investoren PAIs?
Ausschlüsse
Überblick über gängige Ausschlüsse
Vorgehensweise im Investmentprozess
Engagement (Aktiver Dialog auf Unternehmensebene) und Abstimmungspolitik
Überblick
Wie können positive Veränderung durch durch Engagement-Aktivitäten erreicht werden?
Bedeutung von ESG-Ratings
Ratingmethodik und Anbieter
Problematik von Ratings
Wichtige Information: Die Aufzeichnungen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch verbreitet werden. Für die in den vorliegenden Aufzeichnung gemachten Aussagen ist der jeweils benannte Gesprächspartner verantwortlich. Der Inhalt spiegelt nicht zwangsläufig die Meinung der FIL Fondsbank GmbH (FFB) wider. Alle hier bereitgestellten Informationen dienen lediglich Informationszwecken sowie dem Zweck der Meinungsbildung. Eine Rechtsberatung findet nicht statt. Die FFB übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Sichtweisen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die FFB übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung dieser Informationen herrühren. Diese Aufzeichnung stellt keine Handlungsgrundlage oder Anlageberatung dar. Die FFB veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageberatung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die der FFB. MK15628
Der Inhalt der folgenden Seiten wird ausschließlich für professionelle Anleger gemäß §67 Abs. 2 WPHG bzw. Finanzberater und Vertriebspartner bereitgestellt. Die Informationen berücksichtigen nicht die Anforderungen gem. §4 WpDVerOV an die Darstellung von Informationen für Privatanleger und sind daher nicht für Privatanleger geeignet. Falls Sie Privatanleger sind, sprechen Sie bitte Ihren Finanzberater an, um Informationen über die Produkte der Fondsgesellschaften auf den folgenden Seiten zu erhalten. Die FFB als auch die dargestellten Partner übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus der unberechtigten oder fehlerhaften Nutzung von Inhalten entstehen.
Ich habe die oben genannten Bedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese. Ich rufe Informationen dieser Website für meinen persönlichen Gebrauch ab. Mit der Auswahl „Professioneller Anleger“ bestätige ich, dass ich ein institutioneller Anleger oder Finanzintermediär bin.
Übersicht