Skip Header

Finanzberatung im Wandel

Neue Chancen nutzen

In der dreiteiligen Trainingsreihe berichtet Karl-Heinz Schubkegel aus der Praxis wie Sie als Finanzberatende erfolgreich Ihr hochprofitables Geschäftsmodell basierend auf Service-Fee-Einnahmen aufbauen können. Weg von dem Hamsterrad der Akquise und Provisionen hin zu einem entspannten Berateralltag mit passiven Service-Einnahmen. Den Auftakt unserer Trainingsreihe bildet ein Diskussionsrunde aus Beratern, Pool und Fondsplattform. 

Serviceentgelt - Zukunft des Beratergeschäfts?

23. April 2024 | 11:00 - 12:00 

Daniel Bail von Schramm Finanz und Volker Britt von der Plansecur teilen Ihre praktischen Erfahrungen bei der Einführung und Betreuung Ihrer Kundinnen und Kunden mit Serviceentgelten. Sie diskutieren unter der Moderation von Björn Drescher gemeinsam mit Theresa Depperschmidt, Senior Managerin Sales bei der FFB und Alexander Lehmann von FondsKonzept AG, wieso das Serviceentgelt das Geschäftsmodell der Zukunft ist - auch ohne regulatorische Vorgaben.

Jetzt anmelden
-

Online-Training

Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 24-056 registriert und wird mit 4,5 CPD-Credits bewertet.

-

Teil 1: Standortbestimmung

03. Mai 24 | 10:00 -11:30

Der Wandel des Finanzmarktes zwingt Finanzberaterinnen und Finanzberater, sich vom Generalisten zum Spezialisten zu entwickeln. Entdecken Sie das "Magische Dreieck des Erfolgs" und lernen Sie, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, in dem Sie unternehmerische Klarheit schaffen. Darüber hinaus geben wir Ihnen einen ersten Einblick, wie Sie erfolgreich ein Serviceentgelt einführen, bevor wir dies im zweiten Teil vertieft werden.  

Jetzt zu Teil 1 anmelden

Teil 2: Der Plan

17. Mai 2024 | 10:00 - 11:30

Erfahren Sie in diesem Webinar die entscheidenden Schritte, um ein herausragendes Geschäftsmodell mit Service-Fee-Einnahmen aufzubauen. Entdecken Sie, wie Sie Ihren idealen Kunden finden und die Formel für glückliche Kunden anwenden können. 

Jetzt zu Teil 2 anmelden
-
-

Teil 3: Empfehlungsprozess

07. Juni 2024 | 10:00 - 11:30

Nach einem kurzen Rückblick auf die Teile 1+2 gehen wir der Frage auf den Grund, wieso Beratende oft zu wenige Empfehlungen erhalten. Lernen Sie die fünf Stufen einer erfolgreichen Empfehlungspartnerschaft kennen. Erfahren Sie mehr über das Vortragssystem und wie Sie die honorarfreie Zweitmeinung nutzen können. 

Jetzt zu Teil 3 anmelden

Ihr Trainer

Karl-Heinz Schubkegel ist gelernter Industriekaufmann und wechselte 2001 aus der Automobilindustrie in die Finanzbranche. Nach 13 Jahren Erfahrung als Berater im Fondsvertrieb wurde er 2014 Gründungsmitglied einer GmbH und späteren AG, die sich ausschließlich auf Honorarberatung mit Service-Fee-Einnahmen spezialisierte. In dieser Zeit beschäftigte er sich sehr intensiv mit dem Thema Honorarberatung und lernte bei den weltweit besten Honorarberatern eine ganz neue Art der Finanzberatung kennen. Seit April 2020 hat Herr Schubkegel sein eigenes Unternehmen als Honorarberater gegründet und betreut eine kleinere Anzahl vermögender Kunden einer speziellen Kundennische. Zeitgleich gründete er 2020 die Finanzberater-Akademie, um dieses Wissen aus der Praxis auch anderen Finanzberatern zugänglich zu machen.

-

Wichtige Information:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketing-Information. Die FIL Fondsbank GmbH (FFB) veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die der FFB. Diese Informationen dürfen – mit Ausnahme der zum Download bereitgestellten Dokumente und Grafiken – ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Fidelity, Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Fidelity, Fidelity International, das FFB Logo und das F Symbol sind Marken von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemitteilungen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main. Stand: 02.2024 | PIA111