Qualität, langfristiges Kapitalwachstum und Nachhaltigkeit: Das sind die Grundpfeiler der Idee hinter Carmignac Portfolio Grandchildren. Seit rund 5 Jahren steht er für eine langfristige Vermögensvorsorge, auf die Generationen vertrauen können.

Langfristig gedacht: Qualität ist seit Jahrzehnten der überlegene Faktor

Wo sollte man beginnen, wenn man eine Investmentlösung entwickelt, auf die sich Menschen über viele Jahrzehnte verlassen können – sei es als Anlage für die Enkelkinder oder als finanzielle Vorsorge für das eigene Alter?

Wir meinen, beim Faktor Qualität. Denn ein Vergleich der verschiedenen, in der wissenschaftlichen Finanzmarktforschung etablierten Faktoren für die Aktienentwicklung zeigt: Qualität war langfristig und über die unterschiedlichen Konjunkturzyklen hinweg anderen Faktoren wie Value oder Growth deutlich überlegen. 

Qualitätsaktien: langfristig vor Value und Growth

Qualitätsaktien: langfristig vor Value und Growth

Wertentwicklung des MSCI World Quality gegenüber der des MSCI World Growth und des MSCI World Value seit seiner Einführung im Jahr 1982. Quellen: Carmignac, Bloomberg, 2023

Intelligent gemacht: Wie wir Qualität mit Wachstumspotenzial identifizieren

Das Fondsmanagement des Carmignac Portfolio Grandchildren konzentriert sich auf zwei entscheidende Größen bei der Auswahl der Aktientitel, in die das Fondsportfolio investiert. Beide sind mit objektiv messbaren Kriterien hinterlegt. Und beide sind im Zusammenspiel ausschlaggebend für ein Investment, das nachhaltig und zukunftsgerichtet auf Qualität setzt.

Rentabilität und Reinvestition Hand in Hand

Rentabilität und Reinvestition Hand in Hand

Nur zur Illustration Quelle: Carmignac, 2022

An erster Stelle steht die langfristige Rentabilität des operativen Geschäfts über viele Jahre als wichtigstes Qualitätsmerkmal. Danach interessiert das Fondsmanagementteam, wie das Management eines Unternehmens mit den erzielten Gewinnen umgeht: Nur Unternehmen, die strategisch planvoll reinvestieren, belegen, dass sie in der Lage sind, langfristig die Weichen für ein kontinuierliches Wachstum zu stellen.

Carmignac Portfolio Grandchildren: systematisch und fokussiert investieren

Aus einem globalen Universum, das grundlegende Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt, werden in einem vorgelagerten Nachhaltigkeitsscreening 500 Titel mit klarer Ausrichtung auf zentrale UN SDGs selektiert.

Nach einem quantitativen Finanz-Screening erfolgt die Auswahl von rund 40 Titeln für das High-Conviction-Portfolio auf Basis einer qualitativ geprägten fundamentalen Analyse. Die Gewichtung der jeweiligen Titel wird mit Blick auf die makroökonomischen Erwartungen aktiv angepasst. So können Qualität und langfristiges Wachstum mit der Reduzierung zyklischer Verluste vereint werden.

Der Anlageprozess im Überblick

Der Anlageprozess im Überblick

Interne Methodik; nur zur Veranschaulichung. Die Portfoliozusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Quelle: Carmignac, April 2023

Carmignac Porfolio Grandchildren: Fünf gute Gründe für das Generationeninvestment

Qualitätstitel mit langfristiger Wachstumsperspektive und der klare Nachhaltigkeitsbezug dieses Artiel-9-Fonds machen den Carmignac Portfolio Grandchildren zu einer „logischen Wahl“ für Ihre Kundinnen und Kunden, die langfristig und für Generationen finanziell vorsorgen möchten. Die Performance und Teamerfahrung sprechen für sich.

Carmignac Porfolio Grandchildren: Fünf gute Gründe für das Generationeninvestment

*Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Die Fondsauflegung (Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc) erfolgte am 31.05.2019. Angabe der Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren. Der Referenzindikator (MSCI WORLD (USD) (Reinvestierte Erträge)) erzielte in dieser Zeit einen Wertzuwachs von 13,27% p.a., der Durchschnitt der Fonds in der Morningstar-KategorieTM (Global Large-Cap Growth Equity) 10,84% p.a. Kalenderjährliche Performance des Fonds: +23,04 % (2023), -24,16% (2022), +28,38% (2021), +20,28 (2020), +15,47% (2019). Quellen: Morningstar, Carmignac, Stand 29.02.2024.

Anlageprodukte:

Carmignac Portfolio Grandchildren (LU1966631001)

Carmignac ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die 1989 auf der Grundlage von drei Prinzipien gegründet wurde. Diese gelten bis heute: echter Unternehmergeist, menschlicher Sachverstand und ehrliches Engagement.

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