Übersicht
Zum 1. Juli 2024 wurde das Abwicklungskonto in unser Kernbanksystem integriert. Mit dieser verbesserten Integration gewinnen Sie entscheidend an Handlungstempo, denn Sie sehen zufließendes Kundenkapital auf dem Abwicklungskonto in Echtzeit, sprich unmittelbar bei Buchung. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, direkt aktiv zu werden und Kundeninvestments anzustoßen.
Diese wichtige Verbesserung für Sie geht mit veränderten Anzeigemöglichkeiten im Frontend einher:
FFB FondsdepotPlus: Fonds- und Geldbestände getrennt abrufen
Fonds- und Geldbestände werden in der Bestandsauswertung nun separat angezeigt. Hintergrund sind die unterschiedlichen Updaterhythmen - Fondsbestände werden nach den Meldungen der Fondsgesellschaften erst zum Tagesende aktualisiert. Neben der bekannten Übersicht über die Fondsbestände von Kundinnen und Kunden befindet sich nun der zusätzliche Punkt „Kontobestände“ unter dem Menüpunkt „Bestandsauswertung“.
Umsätze in der Vermittleransicht
Wie bisher auch, können Sie sich die Kontobestände aller Kundinnen und Kunden in einer Übersicht abrufen. Die Neuerung hier: Der Zugriff ist schnell über die Vermittleransicht all Ihrer Kunden möglich (nicht nur in der Kundenansicht) und der Bestand wird in Echtzeit ausgewiesen. Der Vorteil: Kontobewegungen und insbesondere Geldeingänge aller Kunden springen sofort ins Auge.
Hinweise
Testzugänge: Die Themen Abwicklungskonto, FestgeldPlus und Kredit sind mit der Umstellung in den Testzugängen zunächst nicht mehr darstellbar. Alle weiteren Funktionalitäten der Testzugänge bleiben davon unberührt.
Tipp: Übersichten wie immer auch als CSV-Datei zur Auswertung downloadbar. Wie das geht zeigen wir in unserem Video-Tutorial
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