Umzug ins Ausland: Kunden bleiben bei Ihnen

Manchmal verlegen ausgerechnet die attraktivsten Kunden ihren Wohnsitz ins Ausland. Mit den Services der FFB können Sie diese Kunden grundsätzlich weiterhin betreuen, über alle Ländergrenzen hinweg. Das ist nicht nur vorteilhaft für Sie, sondern auch für Ihre Kundschaft. Denn die hat so eine Sorge weniger. Immerhin bringt ein Umzug ins Ausland einiges an Veränderungen. Aber Sie können als Konstante Ihren Kunden auch im Ausland als verlässlicher Partner für die Geldanlage erhalten bleiben. Mit der FFB haben Sie die Möglichkeiten dafür.

Grenzenlos: Das FFB Onlinedepot

Mit dem praktischen FFB Onlinedepot bleibt für Ihre Kunden die Betreuung immer gleich – egal, ob in Ihrer Stadt oder Region, in Deutschland oder anderswo auf der Welt. Und das auch, wenn Sie in der Fondsvermittlung tätig sind: Sie laden einen Ordervorschlag ins Postfach des Depots, Ihr Kunde prüft diesen und gibt sein Einverständnis über eine TAN-Freigabe. Alles online und damit alles ortsunabhängig. Wie genau das funktioniert, erfahren Sie hier.

Darüber hinaus können Sie persönliche Gespräche weiterhin per Telefon oder Videokonferenz führen. So lassen sich Nähe und Vertrauen schaffen – auch über weite Distanzen hinweg.

Umzug ohne „Betreuungspannen“: Erforderliche Daten an die FFB senden

Damit möglichstkeine Nachfragen zur Unzeit, keine vermeidbaren Kosten oder nicht ausführbare Aufträge das Verhältnis zu Ihrer Kundin oder Ihrem Kunden trüben, sollten Sie beim Umzug alle erforderlichen Daten an die FFB senden. Wichtigster Punkt: Die aktuelle Adresse Ihres Kunden muss bei der FFB hinterlegt werden. Bei einem Wohnortwechsel ins Ausland geschieht dies über ein entsprechendes Formular gemeinsam mit einem amtlichen Nachweis über die neue Adresse. Dieser Nachweis kann zum Beispiel die Kopie des Personalausweises sein oder eine Meldebescheinigung.

Beim Umzug ins Ausland ist zudem die Steuer-ID Ihres Kunden anzugeben. Diese Identifikationsnummer wird einmalig vom Bundeszentralamt für Steuern vergeben und bleibt lebenslang gleich, unabhängig vom Wohnort, Personenstand oder sogar einer Namensänderung. Das bedeutet: Die Steuer-ID Ihrer Kundschaft bleibt unverändert, muss beim Umzug ins Ausland aber an die FFB übermittelt werden. Sollte Ihr Kunde eine ausländische Steuer-ID haben, muss auch diese angegeben werden.

Falls einer der erforderlichen Nachweise nicht in Deutsch oder Englisch abgefasst ist, ist zudem eine beglaubigte Übersetzung des Nachweises erforderlich.

Nutzen Sie den Umzug, um noch vor dem Ortswechsel die Anliegen Ihres Kunden zu besprechen. So zeigen Sie sich als vertrauensvoller Partner und vermeiden gleichzeitig spätere Rückfragen. Ein umsichtiges Gespräch im Vorfeld und die nahtlose Betreuung sorgen für einen unbeschwerten Umzug.

Fazit

Suchen Sie vor einem Umzug aktiv das Gespräch und bieten Sie eine Betreuung auch am neuen Wohnort an. Mit dem FFB Onlinedepot ist die Fortführung der Betreuung nämlich in der Regel überall möglich. Die Adressänderung und die notwendigen Formulare können Sie ebenfalls direkt bei der FFB einreichen. Moderne Kommunikationsmittel wie Videokonferenzsysteme schaffen zusätzliche Nähe. So stellen Sie vorab die wichtigsten Weichen für eine erfolgreiche weitere Betreuung von Kundinnen und Kunden – auch wenn diese umgezogen sind.

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