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ESG Regulierung
Online-Training
ESG: Regulierung und die Umsetzung in der Anlageberatung verständlich erklärt
Das Thema ESG und die damit verbundenen regulatorischen Anforderungen, Produkte und neuen Begrifflichkeiten sind zwar schon eine Weile im Markt, aber das heißt noch lange nicht, dass alles verständlich ist. Man muss schon viel Zeit investieren, um zu wissen, was ab wann gilt und welche Dokumente wer wo zur Verfügung stellt.
Wir schaffen Abhilfe und erklärten Ihnen in einem zweiteiligen Online-Training alles noch einmal genau, aber auch kurzweilig und interaktiv. Rede und Antwort standen die beiden Experten Frau Dr. Kim Heyden und Herrn Torsten Barnitzke von Fidelity International.
Teil 1: Überblick & Nachhaltige Investitionen
- Überblick über den aktuellen Stand der Regulierung
- Gesetzesinitiativen (u.a. Offenlegungsverordnung, Taxonomie-Verordnung)
- Klassifizierung von Fonds (Artikel 6, 8 & 9)
- Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen
- BVI Verbändekonzept
- Nachhaltige Investitionen
- Anforderungen und Berechnungsansätze
- Abgrenzung zu nachhaltigen Eigenschaften
- Welche Herausforderungen bestehen?
- Überblick über den aktuellen Stand in Deutschland bzgl. Produktmerkmalen/ Klassifizierung
- ESG-Daten - das EET
- Wer entwickelt das EET (weiter)
- Was beinhaltet das EET
- Wie und wo werden die Daten bereitgestellt
Teil 2: Principal Adverse Impacts (PAIs) & Ausschlüsse
- Principal Adverse Impacts (PAIs)
- Was sind PAIs und mit welchen Daten werden Sie ermittelt?
- Wie berücksichtigen Produktanbieter PAIs? (Unternehmensebene/ Produktebene)
- Wie werden PAIs in einem Fonds berücksichtigt?
- Darstellung der PAIs im EET
- Wie erklärt man Investoren PAIs?
- Ausschlüsse
- Überblick über gängige Ausschlüsse
- Vorgehensweise im Investmentprozess
- Engagement (Aktiver Dialog auf Unternehmensebene) und Abstimmungspolitik
- Überblick
- Wie können positive Veränderung durch durch Engagement-Aktivitäten erreicht werden?
- Bedeutung von ESG-Ratings
- Ratingmethodik und Anbieter
- Problematik von Ratings
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