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Produktivität
Anlageberatung kann stressen: Kunden akquirieren, Gespräche führen, neue Anlageprodukte überblicken, Portfolios von Kunden betreuen. Und dann auch noch wachsende regulatorische Anforderungen. Moderne Produktivitätstechniken, Digitalisierung und Kundensegmentierung helfen, den Überblick zu behalten.
Digitalisierung: Tun, worauf es wirklich ankommt
Was ist im Arbeitsalltag der Anlageberatung an digitaler Technologie wichtig oder gar unverzichtbar? Was ist überflüssig? Ein Wegweiser zur Orientierung.
FFB FIL Fondsbank - 24. Okt 2022
Kunden entwickeln statt Kunden haben
Potenziale im Kundenbestand heben: Kundensegmentierung ist der Schlüssel zu besseren Geschäften bei effizientem Mitteleinsatz.
FFB FIL Fondsbank - 26. Sep 2022
Stress, lass nach: Wie Sie mehr schaffen bei weniger Arbeit
Steigende regulatorische Anforderungen, wachsende Administration und Dokumentation erhöhen Ihre Belastung im Geschäftsalltag. Mit diesen drei Techniken schaffen Sie mehr.
FFB FIL Fondsbank - 21. Sep 2022
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Anlagewissen
Mehr als 80% der Investitionen in Fonds fließen – meist über Aktien oder Anleihen – in Unternehmen. Daten wie das BIP werden als Quelle für Entwicklungen herbeigezogen. Doch wissen Ihre Kunden genug, um Informationen richtig einordnen zu können? Wir geben Ihnen Hilfestellung mit Basiswissen.
Artikel lesenCyber Security
Beratende haben besondere Verantwortung für hochsensible Daten ihrer Kunden. Deshalb ist es wichtig, Passwörter sicher zu gestalten, den Schutz von Phishing aber auch E-Mail-Hacking ernst zu nehmen und im Fall eines Angriffs schnell zu handeln. Diese Reihe liefert Ihnen wertvolle Tipps.
Artikel lesenAktiv und Passiv
Über den Unterschied zwischen aktiven und passiven Investments gibt es viele Missverständnisse. Gerade bei Anlegerinnen und Anlegern, die Ihre Beratungsleistung erstmals in Anspruch nehmen, kursieren oft mehr Mythen als Kenntnisse. Wir klären diese in dieser zweiteiligen Serie auf.
Artikel lesenAnlageformen
Nach den Turbulenzen der letzten Jahre sind wieder vermehrt Zweifel an dem Erfolg einer langfristigen Kapitalanlage aufgekommen. Deshalb lohnt sich der Blick in die Grundlagen eines aktiven Portfoliomanagements sowie auf Vor- und Nachteile von Anlagen wie Festgeldern.
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